O fundador da empresa, Thiago W. Fagundes, compartilhou sua visão ao fundar a Data Finance, que era oferecer soluções financeiras operacionais para pequenas e médias empresas, permitindo que os empreendedores se concentrassem em seus negócios principais. O objetivo era trazer a realidade das empresas para facilitar a tomada de decisão e garantir um crescimento sólido e organizado. Inicialmente, eles terceirizaram o setor financeiro e forneceram insights valiosos aos seus clientes.
No entanto, eles logo perceberam que poderiam ir além e unir as esferas operacional e estratégica, adotando uma abordagem consultiva. Introduziram a figura do CFO terceirizado, os Gerentes Financeiros, que se tornaram parceiros estratégicos para seus clientes, auxiliando-os no crescimento e melhoria da gestão financeira. Essa abordagem permitiu que eles atendessem também empresas de grande porte.
Com o interesse em uma empresa especializada em consultoria estratégica, decidiram realizar a fusão com a PLANO PJ. Contando com sócios ex-bancários, consultores financeiros e fundadores de fintechs com vasta experiência no mercado corporativo, a fusão fortaleceu a posição da empresa combinando expertise operacional e estratégica.
A fusão com a PLANO PJ impulsionou o crescimento da empresa, alcançando um aumento de 1337% em valor de mercado em apenas 11 meses, impulsionado por investimentos próprios. Além disso, houve um crescimento significativo na equipe de colaboradores, com um aumento de mais de 800%.
Agora, como PLANO PJ, a empresa está focada em investir em sua equipe, priorizando o sucesso e a experiência do cliente. Acredita que ao oferecer um excelente atendimento e serviço, estará preparada para investir ainda mais em tecnologia no futuro.
Atualmente, a PLANO PJ atua nas áreas operacional, operacional estratégica e consultorias, atendendo tanto empresas quanto pessoas físicas, proporcionando soluções financeiras abrangentes e consultoria estratégica de alta qualidade.
Plano PJ: Especializada em soluções financeiras para pessoas jurídicas, a Plano PJ oferece suporte abrangente para as necessidades operacionais e estratégicas das empresas, fornecendo consultoria financeira personalizada.
Plano PF: Voltada para pessoas físicas, a Plano PF oferece serviços financeiros personalizados, auxiliando os indivíduos a alcançarem seus objetivos financeiros de forma eficiente e orientada.
Fintech Ana: Como uma fintech revolucionária, a Fintech Ana utiliza tecnologia de ponta para oferecer soluções financeiras inovadoras, tornando o acesso aos serviços financeiros mais simples e conveniente para todos.
Agora, com a matriz localizada na Av. Paulista, em São Paulo, e uma filial no Polo de Inovação INOVALE, em Joaçaba-SC, a Plano PJ está pronta para atender todo o Brasil, oferecendo soluções financeiras abrangentes e consultoria estratégica de alta qualidade para empresas e pessoas físicas.
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