Com origens e portfólio no ecossistema de SC, terceiro fundo da gestora deve investir entre R$ 5 mi a R$ 10 mi por rodada, com foco em startups SaaS B2B no Brasil e Latam. Base dos recursos vêm de family offices.
Especializada em startups em estágio inicial com foco no mercado corporativo (B2B), a ABSeed acaba de anunciar seu terceiro fundo, o Seed 3, no valor total de R$ 150 milhões. Sustentado principalmente por family offices, o novo veículo tem como foco negócios baseados em software como serviço (SaaS) no Brasil e América Latina.
Apesar de o mercado estar mais criterioso com relação a capital de risco, o cofundador Geraldo Melzer afirma que o processo de captação atual é reflexo da relação que tem nutrido com investidores e empreendedores ao longo dos anos. “A história que temos construído tem trazido resultados efetivos, o que naturalmente se reverte em maior confiança por parte dos investidores”, conta.
Empresas que fazem uso de inteligência artificial, potencializando seus produtos, seja pelo processamento ou pela qualificação de dados proprietários, também devem entrar no radar dos investidores – os cheques devem variar de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões. “Devemos apostar mais na combinação do modelo de negócio SaaS atrelado a camadas de monetização complementares, a exemplo de fintechs e marketplaces”, diz Melzer. A expectativa é de alcançar quatro vezes do capital investido (MOIC) e uma taxa de retorno interno (TIR) acima de 40%.
Entre os cotistas do novo fundo está o casal de empresários Christiane Hufenussler e Paulo Mattos, de Jaraguá do Sul. Investidores desde o primeiro fundo, eles agora se juntam ao time de sócios estratégicos e ancoram esta terceira investida. “Nossa entrada na sociedade acaba por definir a casa como nossa principal plataforma para acessar a nascente de investimentos em tecnologia na região”, detalha Mattos.
Fundada em 2019 por Melzer, Marcelo Hoffmann, Felipe Coelho e Franco Zanette, a ABSeed foi um dos primeiros VCs de nicho do país. Parte de seus executivos vieram da catarinense RD Station, um dos cases mais bem-sucedidos de SaaS B2B no país. No início de 2023, Cristiano Franco, sócio com perfil empreendedor e especialista em inteligência artificial, se juntou ao time.
Ao longo de sua trajetória, a ABSeed já investiu em 20 startups – algumas delas de Santa Catarina como a Asksuite, Turivius, VAAS, Meetime e Movidesk – as duas últimas compradas pela Sankhya e pela Zenvia, respectivamente. No primeiro fundo, que somou R$ 40 milhões, foram três saídas, que já garantiram um retorno de 150% aos investidores. O fundo 2, de R$ 100 milhões, conta hoje com nove investidas e possui reserva para os últimos investimentos, além de recursos para follow on.
Melzer acredita que o país vive um ótimo momento no que diz respeito à inovação. “As turbulências vivenciadas pelo mercado de tecnologia nos últimos anos trouxeram maturidade para o ecossistema. A cautela dos investidores acabou subindo a régua na avaliação de negócios emergentes e trazendo valuations e rodadas mais saudáveis. Temos um deal flow proprietário no qual avaliamos entre 8 e 10 startups semanalmente e a qualidade dos fundadores tem nos surpreendido positivamente”, completa. O fundo 3 já está pronto para realizar seus primeiros investimentos.
Fonte: Redação SC Inova, com informações da Assessoria de Imprensa
No Brasil, os investimentos no último ano totalizaram 455 negócios e um volume aportado de US$ 1,9 bilhão. Com base nesses dados, o país representou 61,2% dos investimentos na região latino-americana em termos de quantidade de negócios.
Ao considerar as 455 rodadas mapeadas, o número indica uma redução de 51,1% no volume de deals em comparação com o ano anterior. Em termos financeiros, o último ano também apresenta uma diminuição significativa de 56,8%.
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